อามาวาคุนิ ดินแดนที่มนุษย์อยู่ร่วมกับเทพเจ้า ทุกๆ 30 ปี เจ้าหญิงคนใหม่จะถูกเลือกจากตระกูล Hime เพื่อรับใช้ Hayagami เวลานั้นได้มาถึงอีกครั้ง แต่ไม่มีเด็กสาวที่รับตำแหน่งนั้นได้ ทำให้ Arata เด็กหนุ่มวัย 15 ปีต้องมารับตำแหน่ง Arata Kangatari อาราตะ ตำนานเทพแห่งดาบ แล้วยังต้องปลอมตัวเพื่อร่วมพิธีกรรม แต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์การสังหารเจ้าหญิง แล้วยังถูกใส่ความว่าเป็นคนก่อเหตุ ทำให้ถูกตามล่า ขณะเดียวกันเด็กหนุ่มที่ชื่อ Arata ในยุคปัจจุบัน หลงทางมายังโลกอามาวาคุนิผ่านทางเดินในป่า ทั้งสองกลับสลับไปอยู่ในโลกที่แตกต่างกัน และต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป