Shuichi Kagaya นักเรียนมัธยมปลาย Gleipnir ที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกับชุดมิ่งขวัญขนาดใหญ่ หลังจากช่วยเพื่อนร่วมชั้นเรียน Kurea Aoki เธอตัดสินใจที่จะใช้เขาเพื่อตามล่าสัตว์ประหลาดอื่น ๆ เพื่อค้นหาน้องสาวของเธอ