ฤดูกาลที่สองของ Mahouka Koukou no Rettousei Kitayama Shizuku เพื่อนร่วมชั้นของ Miyuki Shiba กำลังเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ สำหรับนักมายากลโดยปกติแล้วสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เนื่องจากการอนุญาตให้ยีนของคนที่สามารถใช้เวทมนตร์ Mahouka Koukou no Rettousei Raihousha-hen 2 นอกเขตแดนของประเทศบ้านเกิดนั้นเท่ากับเป็นการให้ความลับของชาติ พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท ภาค 2 แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวนั่นคือโครงการแลกเปลี่ยน และนั่นเป็นวิธีที่ Angelina Kudou Shields หรือที่รู้จักกันในชื่อ Lina เดินทางมาถึงญี่ปุ่นจาก USNA เพื่อศึกษาต่อที่ First High ในช่วงเวลาที่ลีน่าเดินทางมาถึงญี่ปุ่นนักมายากลเริ่มถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ทำให้เหยื่อของเขาต้องกระอักเลือด ทัตสึยะและมิยูกิชิบะจะสามารถค้นพบตัวตนของ“ แวมไพร์” ได้หรือไม่?ลก