หลังจบศึกใหญ่ในอาณาจักรลีโอเนส ราชาได้เห็นภาพนิมิตรถึงหายนะที่กำลังจะเกิดในเมืองหลวงคาเมลอท พวก เมลิโอดาส ออกเดินทางต่อพร้อมปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเขา