เวลา 1 ปีผ่านไปหลังจากการยับยั้งการบุกโจมตีอย่างบ้าระห่ำของพวกเอลซ่า และการบรรลุพันธสัญญากับเบียทริซในการต่อสู้กับ “กระต่ายยักษ์” ภายหลังการปลดปล่อย “แดนศักดิ์สิทธิ์” ฝ่ายเอมิเลียซึ่งเข้าเผชิญหน้ากับการคัดสรรราชาได้รวมใจกันเป็นหนึ่งกับ นัตสึกิ สึบารุซึ่งใช้ชีวิตในทุก ๆ วันอย่างมีความสุข ทว่าความสงบสุขนั้นได้สิ้นสุดลงจากจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งถูกส่งมาจากผู้ส่งสาร นั่นคือจดหมายเชิญจากอนาสตาเซีย หนึ่งในว่าที่ผู้คัดสรรราชาเพื่อเชิญเอมิเลียไปยังนครประตูวารีพริสเทล่าซึ่งเป็นหนึ่งในมหานครแห่งลุกนิก้า