เมื่อยังเด็ก เด็กหนุ่มนาม “ทาทาร่า โฟรอน” ได้พบกับพี่สาวคนสวยนางหนึ่งในตอนกลางคืนขณะเขาร้องเพลงอยู่คนเดียวบนหลังคาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เธอเป็นคนแรกที่บอกว่าชอบเพลงของเขา และได้ทำสัญญาอะไรกันบางอย่าง Shinkyoku Soukai Polyphonica Crimson S เนื่องจากสาเหตุบ้างอย่างสัญญาจึงไม่สมบูรณ์ เวลาผ่านมา 12 ปี โฟรอนเข้าเรียนที่โรงเรียนดนตรีทราเวิส และได้เจอกับพี่สาวคนสวยคนนั้นอีกครั้ง