วันหนึ่งสาวน้อยโมริได้บังเอิญข้ามเวลาไปยังอีกโลก และที่นี่มีแต่เผ่าออร์คที่อาศัยอยู่ จากนั้นเธอก็ได้พบกับออร์คฮัสกี้อย่างหลงจิ่ง จิ้งจอกแดงซึนเดเระอย่างฉีหง และคุณชายเชื้อสายซามอยด์อย่างผู่เอ๋อร์และพวก ที่จู่ ๆ ก็ได้กลายมาเป็นนักมายากลในตำนาน Mao Zhi Ming มัทฉะเหมียว เผยเรื่องราวการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของพวกเขา
